天宝收养了小藏獒却不懂驯养，巴图恍如专家般教天宝调教小藏獒，原来巴图有个与狗为伴的童年。钱博士因小藏獒而触发灵感，发明了像机械狗的新装备——「天犬」。在模拟训练中「天犬」表现理想，解决了「御武甲」的补给问题。另一边，尼克暗中部署欲再次抓走天宝。

尼克想利用天宝的预知能力，再次设计强行带走天宝时被元将军发现，追截间「维和队」及时赶回。尼克被「维和队」包围，于是胁持天宝欲与「维和队」作交换。天宝被胁持时追问尼克偷取地球资源的原因，尼克却说是迫不得已。

尼克一心以为以天宝作威胁会胜券在握，不料「维和队」已早布下陷阱，生擒尼克。天宝不满众人将尼克打伤，对众人不理不睬。元将军要求和尼克进行对话，但尼克拒绝透漏任何情报。天宝非常相信尼克是好人，并意图游说尼克。

尼克在被囚禁时使计逃脱，硬闯实验室却意外发现自己的星球竟然已被毁灭。尼克万念俱灰下，终向「维和队」吐露自己是来自太阳系中的一个小行星 — 「亚古星」。宇宙恶霸 — 「魔星」抓走了「亚古星」国王和王后并以此要挟，尼克只好被迫助纣为虐。

「维和队」对尼克的遭遇深感同情，决定帮助尼克，尼克深受感动。从尼克口中得知「魔星」的下一步计划后，「维和队」决定展开行动。尼克毅然弃暗投明和「维和队」合作，并把前来地球的魔星护法消灭，尼克更决意回到魔星作卧底，与「维和队」里应外合。